1. A Million Miles Away 2. The Love Of A Woman 3. Blue Smoke 4. I Don't Wanna Go Home 5. December Dream 6. Magentalane 7. At The End Of The Rainbow 8. Mrs. Toad's Cookies 9. Maybe I'll Move To Mars 10. Magentalane (...It Feels So Good)
1. I Can't Help It 2. Knee Deep In Love 3. Paranoia 4. Howl At The Moon 5. Set The World On Fire 6. Hot Box City 7. Dog Star 8. Sell Out, Sell Out 9. All Good Things
1. A Routine Day 2. Juicy Luicy 3. Everybody Took A Holiday 4. Older 5. Dear Christine 6. Mister Manson 7. Tokeymor Field 8. Perpetual Motion Machine 9. Cherie 10. Silly Boys
1. We're Off You Know 2. Madman 3. Around The Universe In Eighty Days 4. Long Live Politzania 5. The Loneliest Of Creatures 6. Prelude 7. So Said The Lighthouse Keeper 8. Hope
1. Calling Occupants Of Interplanetary Craft 2. California Jam 3. Anus Of Uranus 4. Sub-Rosa Subway 5. True Life Hero 6. Doctor Marvello 7. Sir Bodsworth Rugglesby III 8. Little Neutrino
プロデュースはRushでもおなじみのTerry Brownです。カナディアンプログレという所になるのですが、このファーストアルバムはビートルズ的なポップな曲をサイケデリックに展開させた内容で、プログレと呼ぶにはポップ過ぎます。Calling Occupants of Interplanetary Craftは後にCarpentersによってカバーされるほどポップな楽曲であります。三人組とは思えないほど多重録音されており、コーラスワークもビートルズ的です。