1. Shapes of Things 2. Let Me Love You 3. Morning Dew 4. You Shook Me 5. Ol' Man River 6. Greensleeves [Live] 7. Rock My Plimsoul 8. Beck's Bolero 9. Blues de Luxe 10. I Ain't Superstitious 11. I've Been Drinking [Stereo Mix] 12. You Shook Me [Take 1] 13. Rock My Plimsoul [Stereo Mix] 14. (Beck's) Bolero [Mono Single Version] 15. Blues de Luxe [Take 1] 16. Tallyman 17. Love Is Blue 18. Hi-Ho Silver Lining [Stereo Mix]
オープニングのShapes Of Thingsはヤードバーズの曲の再演となりますが、全く別の曲のようなアレンジです。ロッドが歌うとこうなりましたという感じです。ロッドのボーカルが一番活かされているのは、Ol' Man Riverです。見事というしかありません。ロッドはしゃがれ声ですが、スティーブウィンウッドやスティーブマリオットほど黒くありません。やはりどこか白人しております。それが後に受け入れられた原因かもしれません。 Rock My PlimsoulやI Ain't Superstitiousのようなヘビーな曲もあり、You Shook MeやBlues Deluxeのようなヘビーブルースもあります。You Shook Meはいろんなバンドが演奏していますので、それぞれ聴き比べるのもいいかもしれません。