1. Blind 2. Mr. Jones 3. Totally Nude 4. Ruby Dear 5. (Nothing But) Flowers 6. Democratic Circus 7. Facts of Life 8. Mommy Daddy You and I 9. Big Daddy 10. Bill 11. Cool Water
サルサやアフロポップなど民族音楽を前面に出しておりますが、あくまでもポピュラーミュージックであるところがトーキングヘッズです。Democratic Circusのようなアヴァンギャルド性も復活しております。Facts of Lifeではテクノインダストリアルも復活。相変わらずアレンジに対するセンスは抜群のものがあります。