1. Visage 2. Blocks on Blocks 3. Dancer 4. Tar 5. Fade to Grey 6. Malpaso Man 7. Mind of a Toy 8. Moon Over Moscow 9. Visa-Age 10. Steps 11. Fade to Grey [Dance Mix]
現在のレイヴパーティーの走りと言ってもいい、自身のクラブでのパーティーでこれらの音楽を書ける訳ですが、Fade to Greyがシングルヒットします。Malpaso Manはマルパソ出身のクリントイーストウッドを歌っています。いかにもテクノポップな内容ですが、ミッジユーロのアレンジは的確で、80年代に及ぼす多大な影響力を持つものになっています。今聴くと古くさいですが、歴史的には重要なアルバムとなっています。