1. Freak of the Week 2. (Not Just) Knee Deep 3. Uncle Jam 4. Holly Wants to Go to California 5. Field Maneuvers 6. Foot Soldiers (Star Spangled Funky)
パーラメント同様のこれぞP-FUNKと言えるファンク満開です。Knee Deepなんかプリンス的なリズムの原型とも言えます。ストーリー的には前作からの続編的に軍隊でのグルーヴを広めようとする世界です。Uncle Jamでは軍隊のマーチングをシンセでひょうきんに演奏しています。アメリカンジャズポップスのパロディーHolly Wants to Go to Californiaは笑えます。