1. Spirit of Life 2. Ain't That a Lot of Love 3. Your Eyes 4. Sky Is a Gypsy 5. Back into the Universe 6. Words for Girlfriends 7. Thank You 8. Man Made the Gun 9. Close to You 10. More Than a Dream 11. Wave the Old World Goodbye
アレンジ的にはトランスハウスの要素もあり、かつジャジーなソウルフルな歌心に満ちております。至高の名盤と言ってもいいでしょう。シンプリーレッドはやっとやってくれたと思いました。ブリットポップのようなコード進行からテクノの四つ打ちへと移行していくカッコ良さがたまらないSpirit of Life。サム&デイヴのカバーAin't That a Lot of Loveも違和感無く溶け込んでおり、Back into the Universeではもろテクノしております。アコースティックギターの使い方もセンスがいいです。
Words for Girlfriendsが一番の出来映えでしょう。いつものシンプリーレッドらしいテンションに動きを与えたコードワークに半音下降のコード進行を交えてポップな味付けがされ、アコースティックギターも優雅に存在しております。何と心地の良い高揚感でありましょう。バートバカラックのようなセンスを感じますが、ミックのソウルフルな歌が別の世界を魅せてくれます。続くThank Youも良い曲です。