1. Take California 2. Velvet Pants 3. Better? 4. 360 Degrees (Oh Yeah) 5. History Repeating 6. Winning Style 7. Bang On! 8. Number of Microphones 9. On Her Majesty's Secret Service 10. Bigger? 11. Cominagetcha 12. Spybreak! 13. You Want It Back
当初はボーナスCDがついて2枚組だったのですが、現在は1枚に省略されているようです。いわゆるビッグビートの乗せてゲストボーカリストを起用するやり方なのですが、History Repeatingでは、007のゴールドフィンガーで御馴染みのシャーリーバッシーを起用している事で話題となりました。シャーリーの実力はこの頃に見直されてリミックスアルバムが出されたりしました。そしてOn Her Majesty's Secret Serviceは女王陛下の007のテーマをブレイクビーツにしています。