1. He's a Mighty Good Leader 2. Sleeping Bag 3. I Get Lonesome 4. Burnt Orange Peel 5. Cyanide Breath Mint 6. See Water 7. Ziplock Bag 8. Hollow Log 9. Forcefield 10. Fourteen Rivers Fourteen Floods 11. Asshole 12. I've Seen the Land Beyond 13. Outcome 14. Girl Dreams 15. Painted Eyelids 16. Atmospheric Conditions
日本ではかなり後になってから入手出来るようになりましたが、現在は入手が難しいようです。打ち込みから生演奏のアルバムを出すようにもありますが、Assholeはそれらの作品に負けないくらいいい曲です。I've Seen the Land Beyondはカントリーフォークのようですが、これもいい曲です。ベック自身もこのアルバムが好きだといっておりますが、分かる気がします。