1. Abide with Me 2. Well, You Needn't 3. Ruby, My Dear 4. Off Minor (Take 5) 5. Off Minor (Take 4) 6. Epistrophy 7. Crepuscule with Nellie (Take 6) 8. Crepuscule with Nellie (Takes 4 and 5)
まずジャケットが一番セロニアスモンクらしいです。このジャケットのイメージから聴いた方がとっ掴み易いと思います。Abide with Meはファンファーレのような曲で続くWell, You Needn'tでミスが起きます。モンクのピアノソロが終わり、コルトレーンのソロになってもコルトレーンが吹きません。モンクがコルトレーンと呼びかけますが、モンクの方のし時が早かったのです。コルトレーンはきちんと自分の番に吹き始めますが、モンクの指示が早かったためにアートブレイキーがあわてて得意のナイアガラ瀑布的ロールを叩き始めます。拍が滅茶苦茶になってしまい戸惑うウイルバー、ととてもOKテイクとは言えませんが、こちらのテイクの方がモンクらしいのでこちらが選ばれています。