1. Take the "A" Train 2. Prayer for Passive Resistance 3. Eclipse 4. Mingus Fingus No. 2 5. Weird Nightmare 6. Do Nothin' Till You Hear from Me 7. Bemoanable Lady 8. Half-Mast Inhibition
Take the "A" TrainとDo Nothin' Till You Hear from Meはエリントンの曲ですが、それ以外はミンガスのオリジナルです。しかし随所にエリントンの曲をパロディー化したフレーズがちりばめられていてエリントンフリークであるミンガス全開の作品になっています。