1. Angel 2. Crosstown Traffic 3. Medley: Castles Made From Sand, Foxy Lady 4. Up From The Skies 5. 1983-A Merman I Should Turn To Be 6. Voodoo Chile 7. Gypsy Eyes 8. Little Wing 9. Angel (Bonus Track) 10. Castles Made From Sand (Bonus Track) 11. Up From The Skies (Bonus Track) 12. Gypsy Eyes (Bonus Track)
1974頃の録音ですからフュージュンは既に登場していました。ですから珍しい試みでもないのですが、繊細さが売りのギルエヴァンスがかなり大胆なアレンジをしている所が驚かされます。メンバーには日本の川崎燎やデビッド・サンボーンがいます。Foxy Lady でのファンキーさも強烈です。ジミヘンは本来ファンキーなプレイヤーですので、その本質を見極めていると言えましょう。Up From The Skiesはジャズ的な曲でしたので、そのままジャズのアレンジに徹しています。ジミヘンの多彩な音楽性が浮き彫りにもなっている作品であります。