1. Warm-Up and Dialogue Between Lee and Rudy 2. Moanin' 3. Are You Real 4. Along Came Betty 5. Drum Thunder Suite: First Theme: Drum Thunder/Second Theme: Cry a Blue 6. Blues March 7. Come Rain or Come Shine 8. Moanin' [Alternate Take]
このアルバムにはモーニン以外にもアートブレイキーの代表作となるBlues Marchも入っています。こちらもヒットしました。阻止てDrum Thunder Suiteというドラムを題材とした組曲まで入っています。とてもプログレッシヴで挑戦的な作品です。Are You Realも親しみ易い曲ですし、スタンダードのCome Rain or Come Shineも名曲です。メッセンジャーズの名を世界に知らしめた名盤であります。