1. It Won't Be Long 2. All I've Got to Do 3. All My Loving 4. Don't Bother Me 5. Little Child 6. Till There Was You 7. Please Mr. Postman 8. Roll over Beethoven 9. Hold Me Tight 10. You've Really Got a Hold on Me 11. I Wanna Be Your Man 12. Devil in Her Heart 13. Not a Second Time 14. Money (That's What I Want)
デビュー曲は逃しましたが、その後はジョンレノンの曲がヒットを飛ばします。それでもポールはAll My Lovingと言う名曲を残しています。まだカバー曲と半々ですが、カバー曲も良い曲ばかりです。ミュージカルからスタンダードとなったTill There Was Youも素晴らしい曲です。ポールの選曲の良さが光ります。Please Mr. Postman、ジョンのアイドル、チャックベリーのRoll over Beethoven、Devil in Her Heart、Moneyなどカバー曲でもビートルズの代表曲にしてしまっている曲が揃っています。Roll over Beethovenはジョージが歌っています。
それでもビートルズの快進撃は止みません。このアルバムで一番好きなのはジョンが歌うスモーキーロビンソンの曲You've Really Got a Hold on Meです。こういうロマンティックな曲も初期のビートルズの魅力です。 I Wanna Be Your Manはまだオリジナルが創れなかったローリングストーンズに提供した曲ですが、ここではリンゴスターに歌わせています。これによりバンドメンバー全員が歌を歌えるバンドとして誰もかなわないようなバンドへと成長していくのです。