1. No Reply 2. I'm a Loser 3. Baby's in Black 4. Rock & Roll Music 5. I'll Follow the Sun 6. Mr. Moonlight 7. Kansas City/Hey-Hey-Hey-Hey! [Medley] 8. Eight Days a Week 9. Words of Love 10. Honey Don't 11. Every Little Thing 12. I Don't Want to Spoil the Party 13. What You're Doing 14. Everybody's Trying to Be My Baby
アメリカと言えば黒人音楽とカントリーですので、それらしき曲が多数はいっています。特にBaby's in Blackはブルースではありませんが非常に黒っぽい曲です。I'm a Loser, I Don't Want to Spoil the Partyはオリジナルのカントリー調の曲でリンゴが歌うHoney Don'tとジョージが歌うEverybody's Trying to Be My Babyはカールパーキンスのカントリー曲です。そしてジョンのトレードマークのような曲だったチャックベリーのRock & Roll MusicとKansas Cityはロックンロールのカバー曲です。既に全曲オリジナルに出来るビートルズがあえてアメリカ受けするようなカバー曲を入れているのです。
オリジナルでもヒットしたEight Days a Weekやポールの創った名曲I'll Follow the Sunなど多彩な内容になっています。そしてまるでビートルズの曲のようだったカバー曲Mr. Moonlightもこのアルバムに入っています。What You're Doingのイントロの12弦リッケンバッカーサウンドはバーズが真似したサウンドです。ライブ向けの曲を揃えているのはこのアルバムまでで、次回作からはより楽曲主義になっていきます。
