1. You're No Good 2. Talkin' New York 3. In My Time of Dyin' 4. Man of Constant Sorrow 5. Fixin' to Die 6. Pretty Peggy-O 7. Highway 51 Blues 8. Gospel Plow 9. Baby, Let Me Follow You Down 10. House of the Risin' Sun 11. Freight Train Blues 12. Song to Woody 13. See That My Grave Is Kept Clean
In My Time of Dyin'はツェッペリンもカバーしたブルースナンバーで、ギターの弾き方などを聴くとジミーペイジがパクっているのがよく分かります。House of the Risin' Sunも有名な曲ですが、見事に暗いフォークソングになっています。当時はまだまだ若いディランですが、既に燻し銀のような老けた音楽をやっています。当時の若者は今では想像もつかないくらい大人びていたのです。決して綺麗な音楽とは言えない彼の歌ですが、魂を揺り動かすほどの説得力を持っています。オリジナルが少なくても聴き応えのある作品です。