1. Main Title Theme (Billy) 2. Cantina Theme (Workin' for the Law) 3. Billy 1 4. Bunkhouse Theme 5. River Theme 6. Turkey Chase 7. Knockin' on Heaven's Door 8. Final Theme 9. Billy 4 10. Billy 7
何と言ってもこの作品のハイライトはガンズ&ローゼズなどがカバーしているKnockin' on Heaven's Doorでしょう。この曲を聴くだけでも価値があります。相変わらずAメロとBメロだけのシンプルな曲ですが覚え易く心に響く物があります。これだけシンプルでもいい訳です。日本ではやたらと創り込んでしまう傾向がありますが、こういうシンプルな曲で勝負出来なくなっている証拠でもあります。
他の歌物もいい曲がありますし、インストものもディランらしい曲になっており、全てオリジナルですのでオリジナルアルバムの一つとして聴いてもいいです。コアなファンになればこの作品でも大満足出来ます。いつも以上にリバーヴの聴いたKnockin' on Heaven's Doorにゴスペル調のコーラス。その歌はどこから響いてくるのか、ボブディランの復活はいよいよここから本格化していきます。