1. Hypocrite (recorded at the Beacon Royal Hotel) 2. Digging my lawn (a) 3. Tremelo study in A major (Spanish suite) 4. Newly Weds 5. Suite No. 1 6. Scrivens 7. Make it today (A) 8. Digging my lawn (b) 9. Why don't you just drop in (i) 10. I talk to the wind (1) 11. Under the sky (*) 12. Plastic pennies 13. Passages of time 14. Under the sky (**) 15. Murder 16. I talk to the wind (2) 17. Erudite eyes 18. Make it today (B) 19. Wonderland 20. Why don't you just drop in (ii) 21. She is loaded
この3人にピートシンフィールド、イアンマクドナルド、グレッグレイクが加わり、恐ろしく完成度の高い名盤、クリムゾン宮殿を創っていく訳ですが、それ以前の貴重な音源としてこうした作品を聴けるのは実にありがたい事です。黎明期のプログレへとつながる実にユニークなアルバムです。I talk to the windはクリムゾンでも採用された曲ですが、やはりグレッグレイクのようなうまいボーカリストいて完成度だったというのも感じます。