1. Forbidden Fruit 2. Hobo Jungle 3. Ophelia 4. Acadian Driftwood 5. Ring Your Bell 6. It Makes No Difference 7. Jupiter Hollow 8. Rags and Bones 9. Twilight 10. Christmas Must Be Tonight
カナダからやってきた彼らが南十字星を題材とする旅こそがこのバンドらしい所です。ロビーは後にネイティヴアメリカン、つまりインディアンの血が流れている事をカミングアウトしますが、アメリカの大地に流れる音楽への追究こそが彼の命題なのかもしれません。初期の2枚名盤に比べると軽い感じですが、It Makes No Differenceというバラードの名曲など泣かせる曲もあります。名盤です。