1. Ain't It Always 2. Feed The People 3. Hearts Gate 4. Round The Bend 5. It Don't Get It 6. Around Us 7. Old Man Trouble 8. Different Man (With Neil Young) 9. Piece Of Me 10. Wounded World 11. Drivin Thunder 12. Acadienne 13. Spanish Suite
1. Isn't It So 2. Everybody's Talkin' 3. Just Isn't Like You 4. In My Life 5. Ballad of Hollis Brown 6. Singin' Call 7. Right Girl 8. Blind Fiddler Medley: The Blind Fiddler/Do for the Others/Know You Go 9. Amazonia 10. Treetop Flyer
Amazonia以外は全てギターと歌だけです。ビートルズのIn My LifeやボブディランのBallad of Hollis Brownをカバーしたり、自信の作品をセルフカバーしています。スティヴンスティルスの最大の武器は歌声であり、ジミヘンから影響を受けたギタープレイです。それはフォークギターでも斬新な演奏として定評があります。その最大の武器だけの作品ですから無駄なものが全くありません。
1. 50/50 2. Stranger 3. Flaming Heart 4. Love Again 5. No Problem 6. Can't Let Go 7. Grey to Green 8. Only Love Can Break Your Heart 9. No Hiding Place 10. Right by You
ニールヤングの名曲Only Love Can Break Your Heartをカバーしているのは泣かせます。以前のような革新的な音楽はありませんが、彼の持つミクスチャー感覚がこの時代にきてやっと普通になり、よりコンパクトでまとまりのある音楽に洗練されています。
1. You Can't Dance Alone 2. Throughfare Gap 3. We Will Go On 4. Beaucoup Yumbo 5. What's the Game 6. Midnight Rider 7. Woman Lleva 8. Lowdown 9. Not Fade Away 10. Can't Get No Booty