1. Sweet Maxine 2. Neal's Fandango 3. Texas Lullaby 4. Music Man 5. Slat Key Soquel Rag 6. Take Me in Your Arms (Rock Me) 7. I Cheat the Hangman 8. Précis 9. Rainy Day Crossroad Blues 10. I Been Workin' on You 11. Double Dealin' Four Flusher
Rainy Day Crossroad Bluesではライクーダーがスライドギターで参加しています。ホーンセクションを加えたそのサウンドはより練り込まれたアレンジを聴かせてくれます。有名な曲としてはTake Me in Your Armsだけですが、アルバムとしての完成度が上がっているのです。もはやカントリーロックでもサザンロックでもなく、ドゥービーにしか創れないドゥービーサウンドなのです。
しっかりとギターソロを組み立てられるジェフバクスターの参加はよりこのバンドを強力なものにしています。I Cheat the Hangmanはアコースティックな作品ですが、プログレといってもいいくらいに美しく壮大なスケールを持っています。コーラスもフォークロックとは別次元の世界へ広がっています。テッドテンプルマンとのコンビネーションもより充実したものになり,このバンドのポテンシャルを遥かに引き上げた名盤です。