1. Rollin' and Tumblin' 2. Tribute to Muddy 3. I Got Love If You Want It 4. Bad Luck and Trouble 5. Help Me 6. Mean Town Blues 7. Broke Down Engine 8. Black Cat Bone 9. It's My Own Fault 10. Forty-Four
ブルースといってもテキサススタイルのブルースで、シャッフル気味にはねたリズムのブルースが多いです。ブルースのスタンダードナンバーRollin' and Tumblin'では得意のスライドギターを披露しています。歌い方はボブディランの影響からか、投げやりな感じの歌い方になっています。ただ完全にボブディランを真似しきれておらずジョニーウィンター節という独自の歌い方になっています。このアルバムだけでもあらゆるブルースギターのテクニックが満載で、ギター教則としても手本となる作品です。トリオでの一発録りですので、むき出しのブルースが堪能出来ます。