1. Mojo Boogie 2. Love, Life and Money 3. Evil On My Mind 4. See See Baby 5. Tin Pan Alley 6. I'm Good 7. Third Degree 8. Shake Your Moneymaker 9. Bad Girl Blues 10. Broke and Lonely
Mojo Boogieはかなりいきまくったスライドギターが炸裂しています。普通のブルースナンバーなのですが、ここまでボトルネックでたっぷり演奏するギタリストは少ないと思います。Love, Life and MoneyとTin Pan AlleyではDr.ジョンが参加してピアノと歌を披露しています。Dr.ジョンの歌にカウンターで入るジョニーのギターには遠慮がありません。ギターの音色は太さが足りない感じですが、しっかりニューオリンズスタイルにも適応しています。