1. Medley: New York State of Mind/Return to the City 2. Here Comes the Rain, Parts 1&2 3. Trade Winds 4. One More for the Road 5. Busy on the Line 6. Everybody Needs a Friend
ビリージョエルのNew York State of Mindをカバーして、ソフトフュージュンなスタイルへの変更を宣言しています。ドラムもジムゴードンやビリーコブハムなどのスタジオミュージシャンを起用しています。まだ独特の空気感は持っていますが、英国的だった彼らもついにアメリカを意識するようになっています。