1. Donna Lee 2. Come On, Come Over 3. Continuum 4. Kuru/Speak Like a Child 5. Portrait of Tracy 6. Opus Pocus 7. Okonkole y Trompa 8. (Used to Be A) Cha Cha 9. Forgotten Love 10. (Used to Be A) Cha Cha 11. 6/4 Jam
パーカーの曲Donna Leeの解釈やハービーの曲Speak Like a Childなどでも、そのアレンジ力のずば抜けた才能を見せつけています。その他の大半の曲はジャコが10代の時に書いた曲が多く、Come On, Come Overはリズム＆ブルースなので、サム＆デイヴが参加して歌っています。その他にハービーハンコック、ウェインショーター、レニーホワイト、マイケルブレッカー、ドンアイラス、ヒューバートロウズ、デヴィッドサンボーンといったそうそうたるメンツがバックをサポートしています。
