1. New Country 2. Gardens of Babylon 3. Wandering on the Milky Way 4. Once upon a Dream 5. Tarantula 6. Imaginary Voyage, Part 1 7. Imaginary Voyage, Part 2 8. Imaginary Voyage, Part 3 9. Imaginary Voyage, Part 4
New Countryはケルトというかカントリー的なヴァイオリン曲になっており、カントリーとフュージュンが融合するというユニークな曲です。タイトル曲のImaginary Voyageは組曲になっており、当時のフュージュンミュージシャンが好んでやっていた組曲風プログレフュージュンを展開しています。Tarantulaではロック的なリフとフュージュンスタイルのリズムがかっこいい曲です。マハヴィシュヌ的ですが、こちらの方が明るい感じです。
