1. Pessimisticism 2. Mercy, Mercy, Mercy 3. Little Things Mean a Lot 4. Cause We've Ended as Lovers 5. Shake Dance 6. Maputo 7. Healing the Wounds 8. Running Man
マーカスミラーとスティーヴルカサーが参加しています。マーカスは80年代のマイルスをつまらなくしてしまった張本人なだけに、この作品でもそれに近い感じがあります。しかし、このアルバムでは打ち込みに頼らないグルーヴと、軽くラテンフレイヴァーを入れる事によってセンスのいい作品になっています。カバー曲も多く、Cause We've Ended as Loversはジェフベックもカバーしたスティヴィーワンダーの曲です。ここではジェフベックのアレンジを手本にしています。スティーヴルカサーのセンスの無いギターはいただけません。
1. PASSION FRUIT 2. LET ME PROVE MYSELF TONIGHT 3. A.C."ALTERNATING CURRENTS" 4. DESTINY 5. LIFE IN THE MODERN WORLD 6. COULDA,WOULDA,SHOULDA 7. D.C. 8. SAMPLIN' 9. SOME PEOPLE JUST NEVER LEARN 10. MULHOLLAND NIGHTS