1. Blue Stone 2. 約束の旅 3. 相変わらずさ 4. 夢の中で会えるでしょう 5. 見はらしのいい丘で 6. Time and Again 7. On and On 8. 三叉路 9. 迎えに行くよ 10. All over,Starting over~その笑顔のために~ 11. 天国に続く道 12. Blue Stone (ボーナス・トラック) 13. 夢の中で会えるでしょう (ボーナス・トラック)
Blue Stoneは明らかにアシッドジャズな曲で、コーネリアスの小山田圭吾が参加しています。相変わらずさではテイトウワが参加しています。夢の中で会えるでしょうは坂本龍一が参加してアシッドジャズしています。見はらしのいい丘でではスカパラの青木達之が参加しています。Time and Againでも坂本龍一が参加しています。迎えに行くよでは高橋幸宏と元ジューシーフルーツの沖山優司が参加しています。 All over,Starting overではスカパラの青木達之とFLYING KIDSのメンバー全員が参加しています。大変ゴージャズな面々です。
ORIGINAL LOVEの田島 貴男とコラボレートして、渋谷系への接触や、フライイングキッズの浜崎貴司のような新しい感性との交友関係などにインスパイアされたように、従来のネオアコスタイルへ回帰したアルバムです。といっても、本来のネオアコとは違うスタイルを持っていたのが、渋谷系のようなソウルフルなスタイルを取り入れるようになっています。