1. Down the Road 2. Meet Me in the Indian Summer 3. Steal My Heart Away 4. Hey Mr DJ 5. Talk is Cheap 6. Choppin' Wood 7. What Makes The Irish Heart Beat 8. All work and No Play 9. Whatever Happened to PJ Proby ? 10. The Beauty of the Days Gone BY 11. Georgia on my Mind 12. Only a Dream 13. Man Has to Struggle 14. Evening Shadows 15. Fast Train
カバー曲もGeorgia on my Mindが入っていますが、この曲が自然に溶け込んでいるような内容になっています。カントリーやフォークをニューオリンズスタイルやサザンロック的なアレンジにして、ザバンドに近いサウンドになっています。鍵盤楽器をオルガンにするなど、ザバンドっぽい音が多いです。原点回帰な作品とも取れます。しかし、昔のようなあくの強さは無くなっています。90年代後半から彼の歌には優しさが漂っています。
