1. How Can A Poor Boy 2. School Of Hard Knocks 3. That's Entrainment 4. Don't Go To Nightclubs Anymore 5. Lover Come Back 6. Keep It Simple 7. End Of The Land 8. Song Of Home 9. No Thing 10. Soul 11. Behind The Ritual
1. There Stands The Glass 2. Half As Much 3. Things Have Gone To Pieces 4. Big Blue Diamonds 5. Playhouse 6. Your Cheatin' Heart 7. Don't You Make Me High 8. My Buckets Got A Hole In It 9. Back Street Affair 10. Pay The Devil 11. What Am I Living For 12. This Has Got To Stop 13. Once A Day 14. More and More 15. Till I Gain Control Again
ヴァンモリソンのオリジナル新曲としてはPlayhouse、タイトル曲のPay the DevilとThis Has Got to Stopだけで、後は全てカバー曲です。いつもの事ですが、このカバー曲とオリジナル曲が全く自然に溶け込んでいるような作品になっています。オリジナルとしてもカントリーソングを創れるのに、あえてカバー曲を歌う事に、音楽に対する愛情を感じます。カントリーは現在でもアメリカにおいては国民的な音楽であって、日本では信じられないくらいに売れるジャンルなのです。
1. Stranded 2. Celtic New Year 3. Keep Mediocrity At Bay 4. Evening Train 5. This Love Of Mine 6. Just Like Greta 7. Gypsy In My Soul 8. Lonely And Blue 9. The Lion This Time 10. Magic Time 11. They Sold Me Out 12. Carry On Regardless
1. What's Wrong With This Picture 2. Whinin Boy Moan 3. Evening In June 4. Too Many Myths 5. Somerset 6. Meaning Of Loneliness 7. Stop Drinking 8. Gold Fish Bowl 9. Once In A Blue Moon 10. Saint James Infirmary 11. Little Village 12. Frame 13. Get On With The Show
ライトニングホプキンスのカバーStop DrinkingやトラディショナルのSaint James Infirmary以外はオリジナル曲ですが、昔から親しまれてきた曲のような燻し銀の風情が漂っています。それでいて、昔ならこんな音階へは行かなかったはずだと思われるようなアレンジが成されているので、オールドスタイルなのに古くさく感じない、ヴァンモリソンならではのマジックがこのアルバムにも活かされています。