1. Message From The Country 2. Ella James 3. No Time 4. Don't Mess Me Up 5. Until Your Moma's Gone 6. It Wasn't My Idea To Dance 7. The Minister 8. Ben Crawley Steel Company 9. The Words Of Aaron 10. My Marge 11. Tonight 12. Chinatown 13. Down On The Bay 14. Do Ya 15. California Man 16. Don't Mess Me Up 17. The Words Of Aaron 18. Do Ya
1. Looking On 2. Turkish Tram Conductor Blues 3. What? 4. When Alice Comes Back To The Farm 5. Open Up Said The World At The Door 6. Brontosaurus 7. Feel Too Good 8. Wild Tiger Woman 9. Omnibus 10. Blackberry Way 11. Something 12. Curly 13. This Time Tomorrow 14. Lightning Never Strikes Twice 15. Something (Italian Version) 16. Wild Tiger Woman Blues 17. Curly Where's Your Girlie
Jeff Lynneのビートルズフリークぶりが発揮されるのは、ELOになってからなので、ここではまだロイウッドがイニシアティヴを持っています。ですからサウンドはポップではなく、ハードロック、プログレなサウンド展開になっています。しかしボーナストラックとしてはいっているBlackberry WayがシングルでNo.1ヒットするなど、シングルヒットも出しながら、アルバムとしてもパワフルな作品を生み出しています。プロデュースはロイウッドとジェフリンの2人で、この2人がサウンドの要となっていきます。
1. Hello Suzie 2. Beautiful Daughter 3. Cherry Blossom Clinic Revisited 4. Fields Of People 5. Don't Make My Baby Blue 6. The Last Thing On My Mind 7. So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star 8. Stephanie Knows Who 9. Something Else 10. It'll Be Mine 11. Sunshine Help Me 12. Piece Of My Heart 13. Too Much In Love 14. Higher And Higher(Your Love Keeps Lifting Me) 15. Sunshine Help Me
Hello Suzieはロイウッドが他のバンドの為に書いた曲をハードロックのようなアレンジにしてセルフカバーしています。アートロックは当時はアメリカが主力で、その代表であるモビーグレイヴの影響を受けるようになっています。ですからライブではジャムっぽい演奏になっています。7曲目以降のボーナストラックで聴く事が出来ます。バーズのSo You Want To Be A Rock 'N' Roll StarやラブのStephanie Knows Who、エディーコクランのSomething Else、クリフリチャードのIt'll Be Mine、スプーキートゥースのSunshine Help Meなどのカバーを演奏しています。
1. Yellow Rainbow 2. Kilroy Was Here 3. The Lemon Tree(Here We Go Around) 4. Weekend 5. Walk Upon The Water 6. Flowers In The Rain 7. Hey Grandma 8. Useless Information 9. Zing Went The Strings Of My Heart 10. The Girl Outside 11. Fire Brigade 12. Mist On A Monday Morning 13. Cherry Blossom Clinic 14. Night Of Fear 15. The Disturbance 16. I Can Hear The Grass Grow 17. Wave Your Flag And Stop The Rain 18. Vote For Me 19. The Disturbance 20. Fire Brigade 21. Second Class 22. Cherry Blossom Clinic 23. The Lemon Tree(Here We Go Around) 24. Weekend 25. Flowers In The Rain 26. Useless Rain 27. Zing Went The Strings Of My Heart 28. The Girl Outside 29. Walk Upon The Water