1. Eldorado Overture 2. Can't Get It Out Of My Head 3. Boy Blue 4. Laredo Tornado 5. Poor Boy (The Greenwood) 6. Mister Kingdom 7. Nobody's Child 8. Illusions In G Minor 9. Eldorado 10. Eldorado Finale 11. Eldorado Instrumental Medley 12. Dark City
1. Ocean Breakup/King Of The Universe 2. Bluebird Is Not Dead 3. Oh No Not Susan 4. New World Rising/Ocean Breakup Reprise 5. Showdown 6. Daybreaker 7. Ma-Ma-Ma Belle 8. Dreaming Of 4000 9. In The Hall Of The Mountain King
このセカンドアルバムの製作途中で、中心人物だったロイウッドが脱退、彼はIn Old England TownとFrom the Sun to the Worldのレコーディングにしか参加していません。ロイウッドの脱退により、多くのメンバーを補充しています。キーボードのRichard Tandy、ベースのMike de Albuquerqueに新しくバイオリンとチェロを3人体制にして、ストリングス面を強化しました。
1. In Old England Town (Boogie No. 2) 2. Momma 3. Roll Over Beethoven 4. From the Sun to the World (Boogie No. 1) 5. Kuiama 6. Showdown (Bonus Track) 7. In Old England Town (Instrumental) 8. Baby I Apologise (Session Outtake 1 June 1973) 9. Auntie (Ma-Ma-Ma Belle Take 1) 10. Auntie (Ma-Ma-Ma Belle Take 2) 11. Mambo (Dreaming of 4000 Take 1) 12. Everyone's Born To Die 13. Roll Over Beethoven (Take 1) (Session Master 8 September 1972)
トニーヴィスコンティつながりからか、当時のスーパースター、マークボランがボーナストラックのセッションに参加しています。このアルバムからはチャックベリーのカバーRoll Over Beethovenがシングルヒットしました。ビートルズもカバーした曲で、60年代始めはビートルズの曲というイメージがありましたが、70年代始めはELOの曲としてのイメージの方が強くなりました。ベートーベンの運命からロックンロールしていく流れは結構インパクトがありました。
1. 10538 Overture 2. Look At Me Now 3. Nellie Takes Her Bow 4. The Battle Of Marston Moor (July 2nd 1644) 5. First Movement (Jumping Biz) 6. Mr. Radio 7. Manhattan Rumble (49th Street Massacre) 8. Queen Of The Hours 9. Whisper In The Night 10. The Battle Of Marston Moor 11. 10538 Overture