このアルバムもコンセプトアルバムであり、序曲とも言えるインストのFire On Highから始まり、各局は独立しているようで内容がつながっており、ミステリーな魔法の世界が展開されていきます。前作から本物のオーケストラを導入するようになりましたが、ここでも重厚なオーケストレーションを展開しています。ポッププログレ、シングルヒットが出せるプログレという新しいあり方を提示しています。
1. Fire On High 2. Waterfall 3. Evil Woman 4. Nightrider 5. Poker 6. Strange Magic 7. Down Home Town 8. One Summer Dream 9. Fire On High Intro (Early Alternative Mix) 10. Evil Woman (Stripped Down Mix) 11. Strange Magic (U.S. Single Edit) 12. Waterfall (Instrumental Mix)