1. Turn To Stone 2. It's Over 3. Sweet Talkin' Woman 4. Across The Border 5. Night In The City 6. Starlight 7. Jungle 8. Believe Me Now 9. Steppin' Out 10. Standin' In The Rain 11. Big Wheels 12. Summer And Lightning 13. Mr. Blue Sky 14. Sweet Is The Night 15. The Whale 16. Birmingham Blues 17. Wild West Hero 18. Wild West Hero 19. The Quick And The Daft 20. Latitude 88 North
全曲ジェフリンの作曲で、最後の3曲はボーナストラックです。アナログ盤では3面にあたる部分はConcerto for a Rainy Dayという別タイトルが付けられていて、コンセプトサイドになっています。勿論アルバムとしても大ヒットでシングルヒットも多く、まるでベストアルバムでも聴いているような気分になります。それでいて、新しい要素に挑戦していたりと、ELOが一番充実していた時期の作品になります。三部作の真ん中の作品でもありますので、次のアルバムもいいのですが、ファンタジーとミステリーなポッププログレバンドとしてはここが頂点だと思います。名盤です。
