1. Mustard 2. Any Old Time Will Do 3. The Rain Came Down On Everything 4. You Sure Got It Now 5. Why Does A Pretty Girl Sing Those Sad Songs 6. The Song 7. Look Thru' The Eyes Of A Fool 8. Interlude 9. Get On Down Home 10. Oh What A Shame 11. Bengal Jig 12. Rattlesnake Roll 13. Can't Help My Feelings 14. Strider 15. Indiana Rainbow 16. The Thing Is This (This Is The Thing)
タイトル曲のMustardはSE的に始まるラグタイムジャズで、続くAny Old Time Will Doなど、トッドラングレンのバラードを意識したような曲が沢山入っています。どれも素晴らしい曲ばかりですが、ひねくれポップスなので、ヒットはしませんでした。ファーストにあったような英国的な雰囲気が無いのですが、フィルスペクター風があったりと、ウィザードとの区別がつかなくなっています。それでも天才的なポップワールドはシンプルながら難解なイメージを持ってしまわせる所はロイウッドマジックです。