1. Sweet Baby James 2. Lo And Behold 3. Sunny Skies 4. Steamroller 5. Country Road 6. Oh, Susannah 7. Fire And Rain 8. Blossom 9. Anywhere Like Heaven 10. Oh Baby, Don't You Loose Your Lip On Me 11. Suite For 20 G
再スタートを切るのに精神的な面も含めてサポートしていたキャロルキングもピアノボーカルで参加しています。プロデューサーは共にアップルを去ったPeter Asherです。このアルバムからはFire And Rainがヒットしています。彼の曲は地味ながらも、他のミュージシャンが多くカバーしています。基本スタンスのカントリーフォークのスタイルは揺るぎありませんが、それに加えられるさりげない黒人音楽のエッセンスやオーケストラのセンスのいい使い方など、新しい時代のソングライターとしての新鮮さを感じさせます。