1. Something's Happening 2. Doobie Wah 3. Show Me The Way 4. It's A Plain Shame 5. All I Want To Be (Is By Your Side) 6. Wind Of Change 7. Baby, I Love Your Way 8. I Wanna Go To The Sun 9. Penny For Your Thoughts 10. (I'll Give) You Money 11. Shine On 12. Jumping Jack Flash 13. Lines On My Face 14. Do You Feel Like We Do
これまでのソロ活動は全くぱっとしないものでしたが、地道にライブ活動を続け、アメリカの小さな街でもどさ回りして、その人気を徐々に増していきます。そのアメリカでの熱狂的なライブを収めたこのアルバムは、シングルカットも多く出して、歴史を塗り替えるようなビッグヒットとなっていきます。まず日本ではShow Me The Wayが大ヒットします。スタジオバージョンでは売れなかったのに、ライブになった途端売れたのです。特に注目されたのはトーキングモジュレーターの使用です。スタジオバージョンよりも、こなれてスムーズな演奏になっています。このギターの音なのに歌っているような不思議な音は、瞬くまにヒットチャートをヘビーローテーションして、曲の良さと相まって大ヒットしていきます。
その他にもBaby, I Love Your Way、Do You Feel Like We Doが大ヒット、日本では更にSomething's Happeningがシングルカットされ、売り上げに更に拍車をかけていきます。この作品以降は、もう野球のスタジアムを満杯にするほどの人気で、スタジアムでコンサートを開くと言う走りになっていきます。一人のミュージシャンに、それだけの人間が集まってくるのです。ロックという商売も、この辺りから桁が違う儲けを生み出すようになっていきます。当時はフリートウッドマックの噂と共に、それまでの概念を覆すような売り上げを生み出しています。正に歴史を動かした大名盤なのであります。
1. Day's Dawning 2. Show Me The Way 3. One More Time 4. The Crying Clown 5. Fanfare 6. Nowhere's Too Far (For My Baby) 7. Nassau 8. Baby I Love Your Way 9. Apple Of Your Eye 10. Penny For Your Thoughts - (I'll Give You) Money
彼の最大のヒット曲となるShow Me The Wayのスタジオバージョンがこのアルバムに収められています。フランプトンはマルチプレイヤーとして、ギター以外にもオルガンなどの楽器を担当して、少ない制作費で完成度の高い作品を生み出しています。エコですね。気になるのはジャケットのTシャツです。まるでSteve Marriottがシャウトしているようなデザインです。Baby I Love Your Wayもライブバージョンでヒットした曲で、売れる要素は前からしっかり持っていたのです。ライブバージョンでもトレードマークとなっているトーキングモジュレーターも、このアルバムかr扱い始めています。これもジェフベックからの影響なのですが、それを見たジェフベックはトーキングモジュレーターの使用を辞めてしまいます。
1. Doobie Wah 2. Golden Goose 3. Underhand 4. I Wanna Go To The Sun 5. Baby (Something's Happening) 6. Waterfall 7. Magic Moon (Da Da Da Da Da!) 8. Sail Away
1. I Got My Eyes On You 2. All Night Long 3. Lines On My Face 4. Which Way The Wind Blows 5. I Believe (When I Fall In Love With You It Will Be Forever) 6. White Sugar 7. Don't Fade Away 8. Just The Time Of Year 9. Do You Feel Like We Do
バンドサウンドにはなっていますが、ファースト同様、緻密なアレンジが施されていて、ソロ作品とそれほど違いはありません。後にライブバージョンでヒットを飛ばすDo You Feel Like We Doはこのアルバムに入っています。それなのにこの時期の作品は全く売れませんでした。内容はいいだけにこれがこのまま日の目を見なかったのかと思うと、もったいない感じがします。フランプトンの努力が実って後にブレイクした事によって、この時代の作品も後追いで売れていきます。