1. Underground 2. Shore Leave 3. Dave The Butcher 4. Johnsburg, Illinois 5. 16 Shells From A Thirty-Ought Six 6. Town With No Cheer 7. In The Neighborhood 8. Just Another Sucker On The Vine 9. Frank's Wild Years 10. Swordfishtrombone 11. Down, Down, Down 12. Soldier's Things 13. Gin Soaked Boy 14. Trouble's Braids 15. Rainbirds
MTVの時代でもあるのでPVも沢山創っています。その映像もかなり斬新でユニークです。アリスインワンダーランドの映画音楽を創るとしたら、正にうってつけのぶっ飛び具合です。In The Neighborhoodがシングルカットされてヒットしています。かなり物議を醸し出した作品ではありますが、ロックファンからは大いに絶賛され、この路線になった事により、以前よりも作品が売れるようになります。当時のデジタルブームの最中に、これほどまでにもアナログでかっこいい作品を創ったトムウェイツはロック界の英雄と言ってもいいでしょう。問答無用の大名盤です。カッチョいいです。
