1. On A Saturday Nite 2. It's All Too Much 3. Anyway 4. She Makes Me (Feel Alright) 5. You're On Your Own 6. Look Into The Future 7. Midnight Dreamer 8. I'm Gonna Leave You
このアルバムではハードなロックナンバーが多く、 It's All Too Muchはビートルズのカバーです。ポップな感じも出しているので、ここでアメリカンプログレなのだと認識するには、まだどこか中途半端なのです。当時はスペイシーロックという紹介のされ方だったので、本当に興味がありませんでした。ニールショーンはギターを弾きまくっていますが、普通のフレージングなので、これでいいのか、といつも疑問を彼に投げかけていました。おそらく彼はこういうプレイが好きなので、サンタナバンドでやっていたのはやらされていた感があったのでしょう。それでもサンタナバンドで面食らったプレイはこの後も一切出てきません。あくまでもバンドアンサンブル重視なのです。
1. Icarus II 2. When The World Was Young 3. Grand Fun Alley 4. The Coming Dawn (Tranatopis) 5. Myriad 6. Look At The Time 7. Disappearing Skin Tight Blues 8. Distant Vision 9. Byzantium 10. Not Man Big 11. Geodesic Dome
1. Eleanor Rigby 2. Dust In The Wind 3. Preamble 4. Song For America 5. In Your Eyes 6. Miracles Out Of Nowhere 7. Hold On 8. The Sky Is Falling 9. Cheyenne Anthem 10. Prelude & Introduction 11. The Wall 12. Need To Know 13. Nobody's Home