1. The Feeling Begins 2. Gethsemane 3. Of These, Hope 4. Lazarus Raised 5. Of These, Hope - Reprise 6. In Doubt 7. A Different Drum 8. Zaar 9. Troubled 10. Open 11. Before Night Falls 12. With This Love 13. Sandstorm 14. Stigmata 15. Passion 16. With This Love - Choir 17. Wall Of Breath 18. The Promise Of Shadows 19. Disturbed 20. It Is Accomplished 21. Bread And Wine
1. Red Rain 2. Sledgehammer 3. Don't Give Up 4. That Voice Again 5. Mercy Street 6. Big Time 7. We Do What We're Told (Milgram's 37) 8. This Is The Picture (Excellent Birds) 9. In Your Eyes
プロデューサーはDaniel Lanoisなので、結構音を創り込んでいますが、アグレッシヴさは薄れて、ほどよいミキシングになっています。シングルヒットしたSledgehammerとBig Timeはリズム&ブルースのようにソウルフルな曲で、それを創りすぎる事無く素直にアレンジしているので、よく売れました。こういう曲はファーストでもやっていましたが、完成度は勿論こちらの方が高いです。Kate BushとデュエットしたDon't Give Upもシングルヒットしました。マニアックなファンが多かったので、ピーターの曲がここまで売れると言うのはとても意外でありました。当時売れていた古巣のジェネシスと肩を並べたのです。