1. Never More Than Now 2. The Real Thing 3. One Better World 4. Where Is The Heaven 5. The Greatest Love Of All 6. North 7. I'm In Love With YouPlay 8. Paper Thin (Album Version) 9. One Better World (Picker Park Mix) 10. One Better World (Percapella Mix) 11. The Real Thing (Frankie Knuckles Dub Mix) 12. The Greatest Love Of All (May Day Mix) 13. Paper Thin (1986 Demo)
The Real ThingとOne Better Worldが軽くヒットしたぐらいで、アルバムとしては徐々に売れなくなっていきます。この頃になると、ABCも過去のバンドのような扱いになっていきます。それでもダンスチューンばかりですが、作品としての水準はかなり高く、曲も良い曲を創っています。シンセポップとネオアコが融合したような作品であり、とてもおしゃれな内容になっています。