1. Airportman 2. Lotus 3. Suspicion 4. Hope 5. At My Most Beautiful 6. The Apologist 7. Sad Professor 8. You're In The Air 9. Walk Unafraid 10. Why Not Smile 11. Daysleeper 12. Diminished 13. Parakeet 14. Falls To Climb
前作と違うのは、装飾を極力最小限にしている点でしょう。それだけ曲が良く出来ているので、シンプルでも表情豊かな楽曲に仕上がっています。結構ブリットポップしている曲が目立ちます。シングルカットされたのは、Daysleeper、Lotus、At My Most Beautiful、Suspicionです。特にAt My Most Beautiful は室内弦楽器を使った美しいブリットポップです。もう昔の面影も薄くなるほど、スタイルもマイナーチェンジしています。
