1. Oh Oldendaze 2. Ivory Tower 3. She Walks the Night 4. When Love Lets Go Im Falling 5. Ladyfingers 6. A Little Death 7. Late Nights with the Power Pop 8. Baltimore 9. My Ass Is Grass 10. December Dark 11. Modern Art 12. Sleeping
サイケの時代にはアートロックと呼ばれていた音楽がありましたが、その辺りを再構築しているのだと思います。それにしても歌はかなりスウィートな旋律で、タイトルもそのもののLate Nights with the Power Popなんて曲もあります。トッドラングレンの初期の頃の作品に似た音になっているし、バラエティー豊かな感じもトッドの影響だと思います。パワーポップの元祖はトッドラングレンなんですね。