93年のセカンドアルバムで、彼らの最高傑作であり、ラストアルバムとなってしまった名盤です。既にメンバーはAndy Sturmer、Roger Joseph Manning, Jr.、Tim Smithの三人だけになっていますので、バンドとしては危うい状態ですが、バンドフォーマット以外の楽器を複数使い分ける事によって、マジカルポップワールド全開になっています。しかし、そのやりすぎるくらいのサウンドメイキングに嫌気がさして、バンドはこの作品を最後に解散してしまう事になります。
1. Hush 2. Joining a Fan Club 3. Sebrina, Paste And Plato 4. New Mistake 5. The Glutton Of Sympathy 6. The Ghost At #1 7. Bye, Bye, Bye 8. All Is Forgiven 9. Russian Hill 10. He's My Best Friend 11. Too Much, Too Little, Too Late 12. Brighter Day
1. The Man I Used to Be 2. That Is Why 3. The King Is Half-Undressed 4. I Wanna Stay Home 5. She Still Loves Him 6. All Want Is Everything 7. Now She Knows She's Wrong 8. Bedspring Kiss 9. Baby's Coming Back 10. Calling Sarah
メンバーはボーカルとドラムのAndy Sturmer、キーボードのRoger Joseph Manning Jr.、ギターのJason Falkner、ベースのSteven Shane McDonaldで、Andy Sturmerは日本のPUFFYの名付け親でもあります。サウンドはロック色が強く、演奏力もかなりしっかりしています。しかし、全体的な仕上がりがポップで、チープトリックのようなポップなアメリカンロックバンドみたいな感じです。プロデュースはAlbhy GalutenとJack Joseph Puigです。
1. AND PENNY KNOWS 2. WONDERMINTS 3. NO ONE'S GIRL 4. GONE 5. I SHOULD FALL 6. SILLY PLACE 7. TRUTH OR CONSEQUENCES 8. GALACTIC PATROL 9. RUNNIN' THRU THE NITE 10. REALITY CHECK 11. INVISIBLE PAINT 12. Mis'ry Train 13. SHE KNOWS 14. PLAYTEX AVIARY (REVISITED) 15. THE PARTY 16. AUSTIN POWERS 17. YOU NEED LOVE 18. FULL MOON 19. SKI PARTY 20. REJECTED X-MAS MESSAGES
