1. Song Of The Whale Part One: From Dawn... 2. Song Of The Whale Part Two: ...To Dusk 3. Dolphin Dance 4. Ride On The Ray 5. Scuba Scuba 6. Underwater Twilight 7. Dolphin Dance (12" Single Version)
1. Bois De Boulogne (Paris) 2. Central Park (New York) 3. Gaudi Park (Guell Garden Barcelona) 4. Tiergarten (Berlin) 5. Zen Garden (Ryoanji Temple Kyoto) 6. Le Parc (L.A. Streethawk) 7. Hyde Park (London) 8. Cliffs Of Sydney (Sydney) 9. Yellowstone Park (Rocky Mountains) 10. Streethawk(Radio Remix)
1. SUNRISE IN THE THIRD SYSTEM 2. FLY AND COLLISION OF COMAS SOLA 3. ALPHA CENTAURI 4. OZILLATOR PLANET CONCERT (LIVE) 5. ULTIMA THULE PART ONE 6. ULTIMA THULE PART TWO
Klaus Schulzeはこのアルバムのみの参加で、後に脱退してソロ活動をしてジャーマンロックのご意見番みたいな存在になっていきます。これ以外にオルガンのJimmy Jackson、フルートのThomas Keyserlingがゲスト参加しています。ゆったりとしながらも激しい静と動のコントラストのつけ方などはピンクフロイド的であり、プログレと言ってもいいですが、とても精神的な部分を強く感じます。シンセ無しでここまでのサウンドを作り上げるなんて、恐ろしいバンドであります。歴史的名盤です。
1. On The Beautiful Side Of A Romance 2. The Withoutlaw Man 3. Below This Level (Patient's Song) 4. Movin' Right Along 5. Like A New Child 6. Hoolah Hoolah 7. Give The Drummer Some 8. In The Distance Lies The Future