1. American Woman 2. No Time 3. Talisman 4. No Sugar Tonight /New Mother Nature 5. 969 (The Oldest Man) (Instrumental) 6. When Friend's Fall Out 7. 8:15 8. Proper Stranger 9. Humpty's Blues/American Woman (Epilogue) 10. Got To Find Another Way
American Womanはシングルで初のNo.1ヒットとなりました。このアルバムで世界的にも認識が高まります。アメリカ批判な内容なのですが、これにてアメリカ進出を成功させます。Burton Cummingsのソウルフルな歌は曲をより完成度の高いものにしています。黒人並みの歌唱力、ボーカルとギターがしっかりしているバンドは間違いがありません。そういう意味では最高のバンドだったと思います。
No Timeはセカンドにも入っていましたが、新しくシングルカットされてヒットしています。No Sugar TonightもNo.1ヒットしました。F.E.N.ではお馴染みの曲です。当時のアメリカのDJにも人気があったと思います。ほとんどアメリカのバンドだと思っても仕方ないほどのセンス。それでも、これがカナダのバンドだという事がカナダの奥の深さを教えてくれます。かなり優れたバンドです。何といっても曲いい。名盤です。しかしRandy Bachmanはこの後脱退してしまいます。