1. Sad Dream 2. Twilight 3. Sleeping Child 4. Mr. Badger 5. Jack Frost 6. Lone Star 7. Rain Shadows 8. Fox by Night 9. Night Owls 10. Evening Romance
Country Airsから続いたAirs三部作の最後になります。下手にバンドでやるより、ピアノだけの方が彼のイメージにはあっています。長いマントを着て、孤高のキーボーディストと言うイメージです。暗い夜になるとロマンティックになり、太陽を浴びた海に行くと重苦しくなる、これも人間臭いリックウェイクマンらしい作品だと思います。