77年のセカンドアルバムです。ドラムがNico McBrainに代わりますが、以前トリオ編成バンドです。ギターヒーローの時代ですから凄腕のギタリストはすぐ注目されます。彼のこの辺りから知名度も上がっていき、アメリカでは人気が上昇していきます。彼の代表曲でもあるRock n' Roll Susieも収録されていて、ライブ受けする曲ばかりです。
1. Makin' Magic 2. Rock n' Roll Susie 3. You Don't Love Me 4. Stevie 5. Statesboro Blues 6. Need Love 7. Hooked On Music 8. What You Mean To Me
1. Stop And Smile 2. Feelin' Right 3. Magnolia 4. Makes No Difference 5. Boom Boom (Out Go The Lights) 6. Mabellene 7. Hot Rod Lincoln 8. As My Life Flies 9. Medley, Parts 1 & 2
1. High Wire 2. That Did It 3. Goose Grease 4. Sunset Over Broadway 5. Ain't No Business 6. Flash Chordin' 7. 25 Miles 8. These Arms Of Mine 9. Country Boogie 10. The Blues Lover