1. For a Little Ride 2. Miss You In a Heartbeat 3. Stone Cold 4. Come Save Me (Julianne) 5. Laying Down the Law 6. Nature of the Beast 7. Stone 8. Anything For You 9. Best of My Love 10. Tough Love 11. Missing You Bad Girl 12. That's When You Fall In Love
93年のアルバムです。Muddy Waterのpかバーアルバムになっています。注目は様々なギタリストとの競演になります。Brian May, Buddy Guy, David Gilmour, Jeff Beck, Neal Schon, Gary Moore, Brian Setzer, Richie Sambora, Slash, Steve Miller,Trevor Rabinと曲によってギタリストを代えています。ドラムはJohn Bonhamの息子Jason Bonhamです。ですからヘヴィーなブルースになっています。
1. Muddy Waters Blues (Acoustic Version) 2. Louisiana Blues 3. I Can't Be Satisfied 4. Rollin' Stone 5. Good Morning Little School Girl, Pt. 1 6. I'm Your Hoochie Coochie Man 7. She's Alright 8. Standing Around Crying 9. The Hunter 10. She Moves Me 11. I'm Ready 12. I Just Want to Make Love to You 13. Born Under a Bad Sign 14. Good Morning Little School Girl, Pt. 2 15. Muddy Waters Blues (Electric Version)