1. Second Sight 2. Secret Of The Dance 3. She Tears Me Down 4. Roller 5. Mr. Universe 6. Vengeance 7. Puget Sound 8. Dead Of Night 9. Message In A Bottle 10. Fighting Man 11. On The Rocks 12. Bite The Bullet 13. Mr. Universe 14. Vengeance 15. Smoke On The Water 16. Lucille
このアルバムでは少しファンキーなハードロックと言うレベルに留まっています。しかし、これが後の名盤Clear Air Turbulenceへ繋がるのだと思うと、その過渡期的な面白みはあります。所謂これも私が提唱する70年代ファンクロックの一つなのであります。そしてセカンドのClear Air Turbulenceこそがファンクロックの名盤になるのであります。アルバムの後半はバラード調になりますが、やはりフュージョンの要素を持たせています。当時のハードロックファンにはこの試みが理解出来るようになるまでには少し時間が必要でした。
1. Ghost Story 2. Remember The Good Times 3. Arabella (Oh Tell Me) 4. Silas & Jerome 5. Dance With Me Baby 6. On The Road Again, Again 7. Sneaky Private Lee 8. I'm Gonna Stop Drinking 9. Malice In Wonderland 10. Ghost Story (Live) 11. Steamroller Blues 12. Ballad of Mr. Giver