1. Discovery 2. Magica Theme 3. Lord of the Last Day 4. Fever Dreams 5. Turn To Stone 6. Feed My Head 7. Eriel 8. Challis 9. As Long As It's Not About Love 10. Losing My Insanity 11. Otherworld 12. Magica - Reprise 13. Lord of the Last Day - Reprise
1. Institutional Man 2. Don't Tell The Kids 3. Black 4. Hunter Of The Heart 5. Stay Out Of My Mind 6. Big Sister 7. Double Monday 8. Golden Rules 9. Dying In America 10. This Is Your Life
93年のアルバムです。メンバーの流動が激しくなり、又全面入れ替えになっています。ギターにTracy G 、ベースとキーボードにJeff Pilson 、ドラムがVinny Appice の4人組になっています。メンバーが入れ替わればサウンドにも変化が現れます。これまであまりにも変化がありませんでしたから、やっと新しい事に挑戦するようになっています。
1. Jesus, Mary, and The Holy Ghost 2. Firehead 3. Strange Highways 4. Hollywood Black 5. Evilution 6. Pain 7. One Foot In The Grave 8. Give Her The Gun 9. Blood From A Stone 10. Here's To You 11. Bring Down The Rain
1. Wild One 2. Born On The Sun 3. Hey Angel 4. Between Two Hearts 5. Night Music 6. Lock Up The Wolves 7. Evil On Queen Street 8. Walk On Water 9. Twisted 10. Why Are You Watching Me 11. My Eyes